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麦肯锡:疫情加速交通行业变革
发布机构: 麦肯锡 发布人: 麦肯锡
发布时间: 2020-12-25 报告类型: 其他
关键词: 疫情  汽车  变革  
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报告摘要:

新冠肺炎疫情在短短几个月内席卷全球,危及生命,颠覆了企业,并掀起了全球经济不景气。消费者非常关注健康,并改变了许多长期的习惯和喜好以避免感染。在出行行业内,这意味着许多乘客偏爱更安全、更卫生的运输方式。在家工作的人数正在上升,而商务旅行和与之相关的所有出行服务(包括飞行、出租车和电子叫车)的需求都较低。

随着人们开始避开公共交通,城市已经重新定义了车道,以为自行车和踏板车创造更多的空间。同样,政府鼓励汽车业的激励措施鼓励使用碳中和解决方案,并刺激了电动汽车的发展。在疫情引起的另一个转变中,消费者越来越多地转向数字渠道,希望出行者能够扩展其在线产品。这种根本性的变化,正在促使出行领导者重新构想出出行的未来。

麦肯锡的报告指出,在控制住疫情之后,以下变化可能会持续很长时间,因此值得特别注意:(1)消费者喜好。除了安全性,消费者也越来越关注数字渠道和可持续性问题。获得微型交通工具的选择(如自行车、电动踏板车和轻便摩托车等轻型车辆)将很重要,安全和健康问题也将变得很重要。(2)技术。技术变革将在所有领域继续加快,包括连通性、自动驾驶和城市交通。(3)法规。预计监管机构将在交通领域变得更加活跃。例如,为了减少气候变化,许多国家正在收紧对汽车的二氧化碳排放规定。

以下是报告探讨的交通领域的一些主题。

消费者喜好

传统上,消费者在选择运输方式时一直将重点放在到达目的地的时间、成本和便利性上,但受疫情影响,他们现在将降低感染风险的能力作为主要考虑因素。随着消费者专注于避免感染,出行服务提供商迅速实施了一系列安全改进措施,这些更改将持续存在。消费者偏好的改变可能会给私家车的使用带来最大的推动力,但是微型出行选择、步行、骑自行车也有望获得发展。

与ACES相关的消费者偏好

最近对全球范围消费者的一项调查发现,消费者认为传统汽车制造商完全有资格推动ACES(自动驾驶、联网汽车、电动汽车和共享出行)创新。这一发现与之前的调查大相径庭。在调查中,消费者表示,成熟的OEM在追随ACES趋势方面落后于亚洲同行和初创企业。

消费者偏好方面的一些最大变化与电动汽车有关。调查显示,在过去三年中,对电动汽车的考虑平均增加了约21%,部分原因是购买者现在更加意识到自己的利益。 尽管如此,消费者仍对电动汽车存在重大担忧,例如与传统车辆相比,涉及电池/充电、续驶里程以及更高的成本。这些问题可以解释为什么相对较少的消费者从电动汽车考虑转向购买。然而,电动汽车的销量注定不会保持低位。随着汽车制造商认识到对电动汽车日益增长的兴趣,许多汽车制造商已开始修改其在该细分市场的上市模式。

在线渠道越来越重要

除了探索新产品和出行选择之外,消费者还对新服务感兴趣。这种转变在汽车零售业中显而易见。尽管消费者仍然将经销商访问视作影响购买决定的首要因素,但数字渠道变得越来越重要。在最近的一项调查中,超过80%的受访者在购买考虑期间使用了在线渠道,而超过60%的受访者表示,拥有数字渠道来预订、付款和查看其他服务是非常有吸引力的。

关于汽车融资和车辆拥有的新态度

消费者现在愿意通过数字渠道为他们的汽车融资。对汽车金融业高管的一项调查显示,受访者预计,到2025年,汽车贷款和租赁的在线企业对消费者销售将达到约20%至25%的市场份额。同样的调查显示,更多的消费者可能愿意放弃汽车所有权,而选择汽车订购服务。虽然这类订购仍是小众产品,但它们显示出了强大的前景。对完全灵活的产品的需求可能尤其强劲,比如期限不具约束力的租赁模式。

技术

尽管许多汽车企业都致力于在2020年应对疫情影响,但他们仍在ACES上进行投资。考虑到高昂的成本,为此类创新提供资金一直是一项挑战,疫情使这一问题更加严重,因为传统的OEM采取了现金节省措施和削减成本的举措,几乎没有技术投资的余地。OEM和供应商可以通过与其他公司合作来缓解一些融资问题。甚至在疫情之前,许多公司就已投资于这些企业,ACES合作伙伴的数量在过去10年增加了40倍。随着COVID-19令OEM和供应商的预算面临压力,这些合作伙伴关系将变得更加重要。

电动汽车

可以说,技术进步在电动汽车领域最为明显。到2025年,汽车行业将推出约600辆新型纯电动汽车和插电式混合动力汽车,显著增加消费者的选择。在同一时间段内,原始设备制造商将在电动汽车上投入超过1200亿美元的资本支出,约占总支出的25%至30%。

根据麦肯锡年度电动汽车指数(McKinsey Electric Vehicle Index),欧洲和中国目前在电动汽车方面处于领先地位。2018年至2019年,欧洲市场增长了44%。在此期间,中国的增长速度低于欧洲,但它仍是最大的电动汽车市场。中国有许多老牌企业和新进入者,它们都在本地和全球层面展开激烈竞争。

汽车电子和软件

汽车电子和软件的作用继续变得更为重要,预计市场将强劲增长。需求强劲的组件包括电子控制单元(ECUs)和域控制单元,到2030年,其年销售额预计将达到1560亿美元。软件(功能、操作系统、中间件)每年的销售额将达到500亿美元。

汽车网络安全

在许多OEM厂商中,网络安全已成为首要问题。目前,对于保护车辆硬件和软件安全的特定技术程序,只有狭窄的标准和指导方针,例如硬件加密或ECU之间的安全通信标准。然而,这种情况很快就会改变。联合国欧洲经济委员会(UN Economic Commission for Europe)下属的车辆法规协调世界论坛(World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, WP.29)正计划发布有关网络安全和无线软件更新的新法规。预计到2030年,网络安全市场将以7%的复合年增长率增长,届时其价值将达到97亿美元。

限制排放的新准则

为了鼓励汽车销售并刺激经济,一些政府制定了有利于低排放车辆和替代交通方式的政策。新法规可能会因地区而异。例如,在德国,新电动车的购买价格补贴可能达到每辆车10000美元以上;在中国,每辆汽车的购买价格补贴目前在16200至22500元人民币之间(约合2350美元至3265美元)。

监管变化,加上宏观经济变化、基础设施和其他因素,将影响不同国家电动汽车市场复苏的速度。与美国相比,中国和欧洲的电动汽车市场更有可能出现快速复苏和强劲增长,美国政府没有提供电动汽车补贴。从长期来看,中国和欧洲的电动汽车市场份额也更有可能增加。

除了电动汽车补贴外,一些国家的政府还提供财政援助,以鼓励使用低碳交通替代品。例如,意大利政府向公民购买自行车提供500欧元的奖金。这项政策非常成功,以至于许多自行车商店都卖光了。


原文链接: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/from-no-mobility-to-futu...
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  • From no mobility to future mobility:Where COVID-19 has accelerated change.pdf 点击下载